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《宫本武藏·剑与禅（一）》
地之卷
铃
关原一战，石田三成落败。作为小卒的武藏和又八活了下来。但一个伤，一个病。他们追逐出现在战场的神秘少女朱实到一个村落，后被朱实之母阿甲收留。
毒蘑菇
武藏在与朱实采蘑菇时遇到流浪武士辻风典马。辻风警告朱实将要拜访其家。朱实这才告诉武藏，她母亲阿甲爱慕虚荣，卖艾草不足家用，故战场偷盗。其父或为典马所杀。翌日，武藏和又八帮藏赃物于棚顶，期间武藏求赠黑木剑。某夜，阿甲色诱武藏，被拒。适时，典马来访。
丢落的梳子
武藏追典马并杀之。某日，武藏获一野马，喜。然因杀典马，阿甲恐其弟报复，欲迁。分离前夜，阿甲成功色诱又八，悄然离去。武藏孤身矣。
花佛堂
宫本村七宝寺的阿通一直在等待又八，不相信他和武藏战死。因浴佛节来临，阿通去河边采花，行脚僧泽庵陪同。采花毕，至武藏姐姐阿吟处取腰带。浴佛节当日，阿通看到了人群中的武藏。
农田里的人们
本位田又八之母阿杉婆得知武藏回来了，急命长工寻又八，未果。夜，阿杉婆与阿通至阿吟家找武藏。然阿吟未见武藏。忽门外惨叫，一武士殁。问，德川军寻武藏。阿杉婆献计，羁押阿吟。
荆棘
姬路城武士和村民皆搜捕武藏，武藏无奈藏于赞甘山四日。遇炭工，武藏逼问，知姐困于日名仓。夜，武藏七宝寺待阿通。阿通被武士骚扰，武藏救之，然曝。至本位田家寻阿杉婆，诉又八实情。阿杉婆假以美食浴汤诱之。武士十多人至，围浴室。武藏拚而夺路逃。
孙子
池田胜入斋辉政发告示缉拿武藏。某日，阿通收到两封信，为阿甲和又八寄来，言解除婚约。阿通伤心欲绝，然而还要给寺里的武士头领陪酒。阿通不愿，泽庵陪同。武士怒，斥责泽庵离去，泽庵针锋相对，并言与辉政有交情，欲告武士头领胡作非为。泽庵与武士头领约定，只需自己和阿通二人，可三日内捉拿武藏。
受绑之笛
泽庵和阿通来到山边一处草原，就地生火，等待武藏。第三日晚，武藏仍未出现。泽庵想借阿通腰间笛子吹奏，阿通不允。因为此笛是阿通父母所留。最后，阿通不再坚持，并在泽庵的要求下吹奏起来。不刻，武藏出。戒备的武藏在泽庵温和的招呼下做到火堆前，吃了芋头杂烩粥。躲藏几十日，饥肠辘辘的武藏暖和了许多。泽庵言明来意——捉拿武藏。他提起了武藏姐姐阿吟的处境、父亲新免无二斋的名誉，家族的名望。武藏知逃无可逃，就傅。
千年杉树
对于如何处置武藏，武士头领坚持斩首，泽庵不允。折中之下，武藏被绑在千年杉树上。阿杉婆要求阿通在武藏死后便搬到本位田家。后来，武士头领被藩里召回，临行前交给阿通一封信和庆长大金币。心里说只要阿通带着武藏人头到姬路城，便取其为妻。碰巧泽庵进来，阿通给泽庵看了信。绑在树上的武藏大骂泽庵，宁死不愿受折磨，泽庵不答应。阿通可怜武藏，觉得以折磨他人为乐的泽庵很冷酷，求他放了武藏，泽庵怒，不允。
树石问答
“真正的勇者，既要知道恐惧为何物，又要懂得生命的意义，要能够悲天悯人、死得其所。”、“你生来胆识过人、气力超群，但你没有知识，所以只学会了武士道野蛮的一面，而你的智慧和修养却极度匮乏。人们常说文武二道，所谓二道，指的不是两种道，而是兼备两种才能，并将其合而为一。”泽庵对武藏如是说道。泽庵离开树后，阿通偷偷放下了武藏。阿通和武藏离开了宫本村。到了中山岭，武藏说要到日名仓救阿吟，阿通则表示会到姬路城下的花田桥等他，一直等。
三日月茶馆
得知武藏和阿通逃走，泽庵也消失无踪，阿杉婆带了腰刀与权叔一同出了国。一为惩罚败坏门风的阿通，二为确定又八生死。在三日月茶馆，他们发现了因病借宿的阿通（大雨之夜染了风寒），趁店主外出请医生，准备抓住阿通。阿通情急之下逃进山谷。
软弱的武藏
如果想成为一个真正的人，首先就要珍惜自己的生命，这比任何东西都重要——人生在世，就要接受各种磨炼——在此目标未完成之前，决不能轻易牺牲。
但姐姐还是要救的。武藏闯入日名仓，却得知姐姐已在前天被转到姬路城。
光明藏
武藏到了姬路城，却被泽庵拉进了白鹭城。城主池田辉政遵守家臣——青木丹左卫门——与泽庵的赌约，让泽庵处置武藏。泽庵将武藏囚禁在天守阁的小黑屋里，告诫其要博览群书。武藏在天守阁待了三年（二十一岁）。辉政问武藏“想不想在此奉职”，但重新做人的武藏想四处漂泊。辉政成全了武藏，给其衣服盘缠，并让其改名宫本武藏。临走之际，泽庵告诉武藏阿吟还活着。
花田桥
虽然思念姐姐，但武藏还是决定不见姐姐，“我已下定决心要开始真正的修行，什么事情都不会动摇我的意志。”走到花田桥，武藏碰到了阿通。原来泽庵也救了逃进山谷的阿通，并介绍她到桥头的竹器店干活。等了三年的阿通想要跟武藏一起走，武藏虽对阿通毫不反感，但还是趁阿通回竹器店辞职的时候悄悄离开了。
水之卷
吉冈染
吉冈家的长子吉冈清十郎在八九个弟子的簇拥下走到了花街，虽然戴了斗笠，但还是被某家妓女通过吉冈染的服饰和绣花图案认出来了。众人只得光顾这家茶馆。茶馆内部杂乱不堪，饮酒期间吉冈门下两名弟子还起了冲突（拍马屁的和理性现实的）。清十郎不悦，悄然离开，欲前往昨晚那家茶馆。
日之蚀·日之影
清十郎和弟子藤次来到“艾草屋”——阿甲母女所开。藤次和阿甲关系亲密，清十郎也对朱实动了心（虽然朱实不太乐意）。当晚，清十郎和藤次留宿于此，但未发生关系。第二日，四人去看阿国歌舞。出发前，藤次在一个光线阴暗的小屋碰到一个人——自甘堕落、醉生梦死的本位田又八。藤次还没看清屋里人是谁就被轰了出去。因为阿甲与藤次亲近，又八和阿甲发生了争吵，但还是只能看着阿甲母女和藤次他们去看歌舞。自恨的又八准备离开，但没能在屋里找到钱，他气愤难当。这是，四条吉冈家的人敲门，让其转告清十郎，一个叫宫本武藏的来踢馆了。
优昙华
宫本武藏无门无派，却打得吉冈武馆的人死的死、伤的伤。为了挽回颜面，武馆的人都在等清十郎回来。这期间，打累了的武藏被安排在书房旁的小屋里等着。藤次等资历较老的弟子商议一番，觉得清十郎也不一定打得过，清十郎的弟弟传七郎武功较高，但他一早就出去了。最终，弟子们决定偷袭解决武藏。一群人冲进小屋，武藏却已不在。他们发现一个人影跃出院子，追到后却发现不是武藏。那人是又八。
山坡
武藏挑战了京都多家武馆，皆大获全胜。在通往清水寺的三年坡，武藏碰到了阿杉婆和权叔。面对阿杉婆和权叔的挑战，武藏不知所措，他无法拔刀，只能逃走。
河童
武藏在京都时住在简陋的“木赁”旅馆。有一家酒馆的跑腿小伙计——城太郎——经常来此。这日，武藏和他聊天，得知他十一岁，是丹左卫门之子。得知丹左卫门成为浪人，因为贫穷，把儿子寄养在酒馆，自己去了虚无僧寺，武藏的心灵受到很大冲击。当城太郎求武藏收他为徒时，武藏没有轻易答应。但城太郎软磨硬泡，武藏只得先行应允。第二天，武藏离开了旅馆，前往大阪。发现被骗的城太郎一路追赶，总算追到了武藏。武藏想到青木丹左的落魄境遇和这孩子与自己的宿缘，决定好好照顾他，直到他长大成人。此外，城太郎还给武藏带来了一封信——又八在酒馆喝醉的情况下写的。信里，又八痛定思痛，决定改过自新之后再相见，并告知吉冈武馆的人在搜捕武藏。然而，城太郎并不知道又八住哪，武藏无法与其相见。鉴于吉冈武馆和又八的情况，武藏请求城太郎给吉冈武馆送一封信——约定明年一月或二月再比试，同时告诉城太郎，如果问到了又八就转告他明年一月一日至七日在五条大桥上相会。
春的消息
城太郎在高濑河边碰到了朱实，朱实告诉他又八已经离家出走了。因此，城太郎只能让朱实转告。朱实也从承太郎处确定了如今的宫本武藏就是五年前关原大战幸存的武藏。她暗中高兴自己没看走眼，并期待来年见到武藏。
不期而遇
承太郎在路上碰到了阿通和武士庄田。在通元茶馆，卖茶老者劝阿通不要一人前往奈良，因为那里浪人遍布，不安全。这时，庄田邀请阿通与他一同去小柳生家。原来庄田是小柳生的家臣，叫庄田喜左卫门。阿通心想，与其在奈良漫无目的地寻找，还不如先去柳生家，说不定访客名录上会有宫本武藏的名字。在木津河渡口，庄田和阿通与城太郎分开了。
茶泡饭
奈良的宝藏院颇负盛名，但武藏在宝藏院所在地——油坡——只看到了“奥藏院”的牌匾。经与奥藏院僧人交谈武藏得知宝藏院在奥藏院后面。也知道了宝藏院枪法的传承情况：宝藏院枪法为宝藏院前任住持觉禅房胤容所创，胤容老迈后不忍枪法流失，就传给了奥藏院住持，后来奥藏院主持传给了权律师胤舜，并帮他成为了宝藏院的第二任住持。
武藏穿过奥藏院来到宝藏院。宝藏院平日的比试都是由“宝藏院七僧”出面，目前在与各挑战者比试的就是其中的阿岩。击败多名武士的阿岩比较傲慢，奥藏院住持日观警告阿岩不要和武藏比试，阿岩不听，被武藏一击放到。武藏在走出宝藏院的时候被奥藏院住持叫住并邀请到一间小屋里。武藏问起阿岩情况，得知阿岩当场死亡，感到一丝寒意迎面袭来。日观告诉武藏他太强悍，必须要收敛强悍之气。在与日观的目光对峙中，武藏知道自己已经输了。
借宿奈良
武藏在猿泽池的宗因馒头店吃馒头时，店主给他介绍了她姐姐家的旅馆。女主人是能乐加观世某人的遗孀，因为奈良浪人渐多，风气日下，遗孀易被骚扰，所以才挑选武藏这样的游侠留宿。
第二日，三个浪人（山添、野洲川、大友伴立）找上门来，他们那日也在宝藏院，看到了武藏的本领，想邀请武藏一同经营赌场。武藏言辞拒绝。
城太郎找到了旅馆，给武藏看了吉冈清十郎语气傲慢的信。
武藏和承太郎准备离开奈良，女主人送了武藏便服和羽织，送了承太郎能面。宗因馒头店的女老板突然跑进门，说宝藏院住持和十几位僧人得知武藏要离开，准备截杀他。原因是听说武藏派人在奈良各路口张贴打油诗，讽刺宝藏院。武藏想起前两天拜访的三个浪人，也许是他们所为。为了不给旅店惹来祸端，武藏决定立刻就走。
般若原
武藏担心城太郎和自己一起送命，就让城太郎离去，自己前往般若原。般若原三十几号人，十几名和尚和十几名浪人。言语刺激下，浪人们先与武藏动了手，本该是主角的宝藏院和尚们反而在旁观。仅，十几二十几秒，浪人们便败了。已经疲惫的武藏面对和尚的长枪阵，自知处境凶险。然而，和尚们却冲向了败退的浪人们，结果了尚存的浪人。疑惑的武藏询问胤舜何故，胤舜说这只是“大扫除”。后来赶来的日观住持解释了原委——奈良奉行大人大久保长安刚到任，对当地不了解，游手好闲的浪人们趁机为非作歹。日观趁山添等人造谣的机会，吩咐胤舜将计就计，解决了这十四五为首的浪人。
山中小国
大约十天后武藏来到柳生谷。武藏观察此处地理环境和风土人情，知道这里的领主和百姓从未流离失所。是个幼有所养、老有所居的安乐祥和之地。在栖身客栈澡堂洗澡的时候，武藏从其他人的谈话中得知吉冈门次子传七郎也在这里。
芍药使者
年近八旬的石舟斋历经多个乱世，既巧妙躲避各种危机，又保全了家族的平安和名誉。石舟斋三十七八岁时，上泉伊势守来到宝藏院求教，宝藏院的觉禅房胤荣，经常出入小柳生城，所以就把这件事告诉了柳生宗严。那时，他还未改名为石舟斋。宗严和伊势守比试了三天，皆败。之后，他恳求伊势守在小柳生城住了半年，虚心求教。伊势守离开时留给宗严一道难题。那就是如何练成无刀的刀法？在以后的几年里，宗严一直废寝忘食、刻苦钻研无刀之刀法。当伊势守再次登门时，他已成竹在胸。比试过后，伊势守留下印可和四卷古书后，便飘然远去。自此，柳生派武功应运而生。此外，石舟斋宗严从武功中还领悟到极高的处世哲学。所以，他在晚年时决定退出江湖，归隐山林。
对于传七郎的拜访，石州斋派家臣庄田去当面回绝，但传七郎执意明天进城拜见。于是，石州斋派阿通带着回信和一支芍药第二天再次前往传七郎所在的绵屋客栈。传七郎对于石州斋拒绝相见很生气，虽然不再执意拜访，但也没收下芍药花。阿通把芍药花送给了刚才旅馆领路的小孩——小茶。小茶把芍药给了武藏。武藏观察了芍药的切口，也自己用腰刀试了试，知道自己不是对手（虽然他误以为芍药花是柳生家的武士剪切的）。不过，武藏仍然想见到石州斋。
阿通回到小柳生城，石州斋在得知传七郎并没有看过花枝上的切口后喃喃自语：“没见他是对的！这个人根本不值得我一见，吉冈门只有拳法一代堪称大家呀！”
四高徒
柳生武馆对弟子要求很严格，只有经过层层筛选的人才能成为柳生家的家臣。庄田喜左卫门、木村助九郎、村田与三、出渊孙兵卫四人都功夫了得。
城太郎到柳生武馆送信和七寸长的芍药断枝。武藏在信中说芍药花是从客栈小女佣处得到，但看切口绝非出自一般武者之手，故此打探花枝究竟何人所切断。庄田看了花枝的两处切口，不知所以然，村田亦不知，出渊孙兵卫说花枝是主公（石舟斋）切手切断的。出渊孙兵卫与木村助九郎商议找一晚在新阴堂池畔宴请武藏，谈武论剑。村田与三和喜左卫门也同意这样办。
团坐宴
城太郎带回了柳生四徒的决定。第二天傍晚，武藏和城太郎去柳生家赴宴。四高徒询问武藏是如何根据切口就知道是高手所为，武藏坦言是一种感觉。武藏担心错过今晚就再无机会接近石舟斋，但寻常方法又无法接近，所以，武藏开始大放厥词，想激怒对方。但庄田和出渊并未心浮气躁，仅是一笑置之。此时，二道城墙处的大黑狗太郎发出了凄厉的叫声。
太郎
四高徒和武藏赶到位于距武馆一百多米远的事发地点，发现是城太郎杀了大黑狗。为的是报之前送信时大黑狗咬他的仇。为求公平，城太郎特意叫醒了大黑狗，然后决定。这只大黑狗太郎是任职于江户的但马宗矩的爱犬。负责照顾大黑狗的武士教训侮辱城太郎，甚至二对一。武藏看不下去，并且有心把事情闹大，出手帮助城太郎，并向围观众人挑衅。四高徒防止事态扩大，命围观众人离去，然后，他们要求武藏切腹——他们以为武藏是受某人之命到小柳生城捣乱的。武藏表示自己是想请教石舟斋。因为知道石舟斋已不见任何人，更不会接见游学武者，所以武藏当场表示想向全城武士提出挑战。
怒火
面对挑衅，木村助九郎同意决斗。助九郎第一招落了空，然后两人陷入对峙。对于助九郎和武藏的胜负，其余三人早已了然于胸。为了避免事情闹大以及造成无谓的伤亡，他们决定联手击败这个不知底细的闯入者——武藏。四对一，每个人都在观察对方。这时，远处传来悠扬清越的笛声，武藏想起了被泽庵所擒的夜晚，想起了吹笛者的名字——阿通。这一刻思念让他露出了破绽，木村助九郎砍中了他的左臂。面对不利情形，武藏跳到一颗低矮的松树上，逃向暗处。
黄莺
武藏想起过去阿通对自己的心意和承诺感到心中隐隐作痛，但意识到自己在流泪时又甩掉脑中那些不切实际的幻想，再次寻找石舟斋的茅屋。找到后，他意识到自己已经很疲惫，并且在见面之前也要整理一下衣装和精神状态。
第二天早上，他在两侧的门柱上看到一副对联，上联是：休怪吏事君，好闭山城门。下联是：此山无长物，唯有清莺鸣。武藏这才知道石舟斋决绝的并不是游学武士，而是一切名利。石舟斋的高洁品格令武藏感到羞愧。突然，门内山路上传来急促的脚步声。武藏透过门缝看到了阿通。此外，还有城太郎。原来昨晚城太郎听到笛声，跑过来见阿通，求她向主公（石舟斋）说情，阻止四高徒和武藏互相残杀。
阿通走出山门，躲在暗处的武藏很犹豫要不要见她。最终，武藏还是选择了逃跑。阿通和城太郎追不上他，只能看着他的身影消失。阿通痛苦不已。这时，城太郎看到来了一个和尚。阿通闻声抬头，发现是泽庵。
泽庵见到阿通并不奇怪，因为他与柳生家早已认识。石舟斋与泽庵的信中还说到阿通。虽然没有说出名字，但泽庵从信中内容猜测那很可能是阿通。当阿通说起武藏刚刚跑往伊势方向时，泽庵也感遗憾。
女人的抉择
阿通决定离开柳生谷，去追寻武藏。泽庵多次劝说无果。
火之卷
西瓜
关原大战后，德川家康在全国大兴土木，这既可以消耗外系家臣的财力，又有利于百姓，赢得了民心。伏见城就是这样的背景下修建的。本位田又八就是伏见城的一名搬运工。他戒了酒，改掉了懒惰的毛病。他想成为一个顶天立地的男子汉，想把阿通娶过门。同时，他又感到沮丧，只能温饱的工作就算重复五年又能怎样？
佐佐木小次郎
一个游学武者在又八近处的石头上坐下，看又八不舒服，给了又八药，嘱咐又八若有人过来就叫他一声。然后游学武者把城内外布局画了下来。一个监工武士靠近游学武者，又八因为疏忽，想提醒的时候已经晚了。两人发生冲突，游学武者打死了监工武士。游学武者在要溜出栅栏门时被抓住。
工头和监工武士吩咐又八看住被傅的游学武者。奄奄一息的游学武者向又八爬过去，想要摆脱什么，未说完就断气了。
因为自己的疏忽导致游学武者死亡，又八决定把游学武者的遗物——包袱——送回故乡。又八逃到伏见草原，走近一栋房子，发现昔日辉煌如今破败的房内有一行脚僧（青木丹左卫门）在吹箫。一曲终了，行脚僧自言自语，在自责自己不惑之年因美色（阿通）而身败名裂、家破人亡，亲生儿子（承太郎）也远走他乡。
又八待行脚僧离去后进入屋内，打开包袱，发现一个卷轴，读后得知被打死的游学武者叫佐佐木小次郎。
狐狸足印
行脚僧早晨回来发现酣睡的又八，自己的菜粥和酒也被又八享用了。怒不可遏。于是两人打了起来，最终又八不敌。打了又八的行脚僧突然自省自责起来。看到行脚僧自我惩罚得额头青紫渗血，又八连忙上前阻止。交谈之下得知行脚僧以前是姬路藩的武士。
幻术
又八在大版多处打听，但寻找小次郎的故乡困难重重。大阪城的活力让又八对未来充满希望。一日，他在酒店里碰到一名叫赤壁八十马的武士。八十马门路众多，又八为了面子谎称自己是佐佐木小次郎。八十马闻言便拜，说愿意向薄田兼相引荐又八。又八轻信对方，被骗光了钱。听说赌场可以找到八十马，又八就进去了，但因为不赌也没钱和赌场的人发生冲突。为了躲避赌场的人，又八往人多处钻。在一个商贩展示虎皮的地方，又八被碰巧也在看虎皮的阿杉婆抓到了。
宿敌
又八被阿杉婆一通训斥，并把关原之战后的遭遇都说了出来，同时谎称自己化名佐佐木小次郎，在武术上学有所成。阿杉婆说阿通变了心，和武藏私奔了。又八恨不得将武藏碎尸万段。阿杉婆要求又八把阿通和武藏的首级当作返乡的礼物，又八心知打不过武藏，但是答应了。
美少年
阿波国去往大阪之间的货船上，一名十九二十虽的美少年正在给一直小猴子捉虱子。这引起了祗园藤次的兴趣。美少年与藤次聊天，说起了自己的身世，原来他是钟卷自斋的弟子，已获得印可，师兄草雉天鬼（游学武者，美少年才是真正的佐佐木小次郎）会将印可转交给他。美少年对于吉冈门多有微词，这令藤次很不满，挑衅美少年展示大刀斩燕。因为甲板上没有燕，美少年斩下了的藤次的发髻。
忘忧贝
因为挥霍，吉冈武馆已经被变卖，藤次受托筹集资金，但并不顺利。听说藤次要到大阪，清十郎和十几名弟子便与阿甲一同到了住吉旅馆，迎接藤次。藤次与阿甲独处的计划落空了。第二天，弟子们从澡堂得知了藤次发髻被削的真相，纷纷出去寻找带猴子的美少年。
这时，朱实正在海边寻找忘忧贝，她期冀忘忧贝可以让一直死缠烂打的清十郎忘掉自己。清十郎派人叫回海边的朱实，说她的继母（阿甲）已经把她卖给了自己，并强暴了她。（ps：吉冈门没落真的不冤，可怜的朱实。）
无常
又八整天陪着阿杉婆和权叔很是厌烦。这天，参拜住吉神社的时候，又八与阿杉婆又发生冲突，又八跑了。权叔没有追又八，反而跑向了海里，原来有一女子投海。权叔和女子都被海水淹没了，幸好被渔夫救了上来。海边旅馆的清十郎跑过来看到女子是朱实，让众人施救。经过渔夫施救，朱实醒了，权叔却永远醒不来了。阿杉婆哭个不停，严厉责骂众人，想帮忙的围观人群都气愤地离去。
旧时盟约
朱实躺在床上，厌恶地推开清十郎，她心中想着武藏，因为武藏说过，从元旦到七草日，他每天早晨都会去五条桥头。这时，门外有人叫清十郎。来人是吉冈门弟子植田良平。他带来了武藏将如期赴约的信。清十郎当即前往京都，同时吩咐旅馆照看朱实一段时间。
晒衣竿
几名吉冈门弟子追到了美少年，不几下就丢下几具尸体落荒而逃。美少年边追边喊。幸存的三名弟子碰到了返回京都的清十郎和植田良平，说了经过。植田良平迎着美少年，几招之后也落败了。面向杀来的美少年，清十郎猜测来人是岸柳佐佐木小次郎，并叫出声。小次郎见对方认出自己，停止了砍杀。原来清十郎与小次郎的师兄一刀斋有往来，因而知道小次郎。清十郎邀请小次郎到吉冈四条武馆暂住几日，小次郎欣然应允。
《宫本武藏·剑与禅（二）》
火之卷
无限江山
武藏被石舟斋的高洁品德打动，认清了自己不成熟的地方，再也不敢轻言武学、剑道。因此，他隐居深山。下山后，武藏在前往京都途中想顺便拜访宍户梅轩——此人擅使链子飞镰。到达宍户梅轩家后，发现只有他不在家。宍户梅轩的妻子说他去找荒木田先生了。武藏赶往伊势神宫，找到荒木田家，但宍户梅轩不在那里。此时，武藏的脚伤更重了（之前走路没注意，被钉子扎了。），就在客栈修养。用了各种偏方，依然没治好，而吉冈门的约定之期尽在眼前。
神泉
武藏离开客栈前往伊势神宫，进入内宫后，武藏再也忍不住阵阵剧痛，他强撑着走到风宫前的一颗大杉树下。过了一会，他失去了知觉。醒来后，他前往子等之馆。见馆内无人，他解下腰带和包袱，挂在内墙里的衣帽钩上。武藏在五十铃河洗了澡，然后去攀登鹫峰。在武藏心中，鹫峰象征着石舟斋，他要征服鹫峰。到了夜里，武藏征服了鹫峰。他在鹫峰顶睡了一觉，醒来后惊奇地发现伤脚已经好了。
冬日幻象
子等之馆的神女们看到挂在墙上的包袱，不知如何处置，就告诉了在子等之馆教授吹笛的阿通。阿通拿着包袱去找荒木田氏富，而荒木田氏富也正好要找阿通。氏富告诉阿通，神宫附近的乡士认为阿通已经不是一个不懂男人的清女了（他们误以为城太郎是阿通的孩子），留在子等之馆不合适。另外氏富拜托阿通路过京都的时候把一副画交给掘川的乌丸光广公卿大人。氏富也给了阿通一些礼金，阿通不要，但调皮的城太郎接过去了。在氏富给阿通看画的时候，管家通报包袱的主人前来要包袱。阿通并未过问，错过了武藏。后来，离开神宫的路上，城太郎看到一个背影像武藏的跛子武士，但没想到那就是武藏，又错过了。
风车
武藏前往津市，在那里，他碰到了宍户梅轩。武藏和宍户梅轩回了家，两人说起关原大战，甚是相投。宍户梅轩给武藏将说了链子飞镰的用法和妙处，武藏听得仔细。因为被灌了很多酒，武藏很快就睡了。但不久就因做梦而惊醒。醒来的武藏发觉周围有异样，他把被子拢高，做出有人睡觉的样子。宍户梅轩和另外两人进屋准备暗杀武藏，却发现被子里没人。他们和其余人等共十几个出去寻找武藏，但没找到。宍户梅轩自责大意，边喝酒边说起自己的故事，原来他就是辻风典马的弟弟辻风黄平。待宍户梅轩入睡后，躲在暗处的武藏走了出来。如今的武藏已经懂得了收敛，他没有杀宍户梅轩，而是用湿润的纸包住飞镰的刀刃，然后将飞镰卡在梅轩的脖子上。
受惊之马
阿通和城太郎从四轩茶馆处租了一匹马。上路没多久，被宍户梅轩追上。宍户梅轩欲夺马，不成。马受伤，驮着城太郎一路疾奔，阿通被抓。宍户梅轩将阿通交给手下，分开前往达野洲设伏捉武藏。另一边，好不容易从马背上下来的城太郎碰到了渡边半藏的外甥柘植三之丞，告诉了他事情经过。柘植三之丞设计救下了阿通。阿通和城太郎达到了京都，但还没有武藏的消息。阿通期待着五条大桥的见面。
冬之蝶
朱实独自离开了旅馆前往江都，在五条大桥附近，差点被赤壁八十马强暴，幸好青木丹左救了她。
心之猿
青木丹左卫门带朱实回到了小松谷的阿弥陀堂。第二天，青木丹左卫门出去化缘。阿弥陀堂附近，清十郎和佐佐木小次郎正在打猎。他们的猎狗追赶小猴子到了阿弥陀堂，猎狗咬伤了朱实。佐佐木小次郎打死猎狗，背着朱实离去。
公开信
佐佐木小次郎一直没有回吉冈武馆，清十郎和小次郎切磋一番的想法落空了。除夕一早，讨债的商人就堵在门口，清十郎让弟子说自己不在，商人不依，植田良平蛮横地赶走了商人们。吉冈门因为挥霍无度，债台高筑，负责财务的祇元藤次拿着筹集的资金和阿甲私奔了，吉冈武馆已是朝不保夕。对于和武藏的比试，清十郎决定正月初九与京都以北的莲台寺郊外进行。
孤行八寒
除夕，武藏找到了在京都的姨妈，这是他第一次见到姨妈，但姨妈和姨夫对他冷言冷语，因为他们已经听说了武藏在家乡胡作非为，阿杉婆也找过他们。武藏感受到了人情冷暖，后悔自己来找他们。晚上，阿杉婆来到这里，姨妈让武藏赶紧逃走。武藏走到加茂河东岸，生了火，吃了姨妈给的年糕，到河里洗澡。这时，阿杉婆看到了尚未燃尽的篝火。
针
阿杉婆跟着武藏，武藏早已发现，但不能回头，误会难解，只能装作不知道。在距离五条大桥七十米处，阿杉婆喊住了武藏。武藏无意与阿杉婆打斗，面对拔刀相向的阿杉婆，武藏只能躲避，但是被阿杉婆用暗器——飞针——射伤了一只眼睛，左臂也被砍到了。武藏想着在五条大桥见到本位田又八就会真相大白，便把阿杉婆绑在一条船上。飞针只是伤到了眼白，眼泪不停流，武藏想撕下一块布擦眼泪，但腰带和袖口的布很难撕动，此时，身后一女子撕下一块布快速走过来。
微笑
走过来的女子是朱实，可武藏却不想不起来她是谁，这令朱实心碎。不过武藏最终还是想起来了。朱实向武藏倾诉自己的悲惨遭遇和深爱之意，可武藏无心倾听，他与河对岸佐佐木小次郎四目相对。原来佐佐木小次郎是跟着朱实来到这里的。武藏不知对方是谁，询问了朱实才得知他就是佐佐木小次郎。武藏让朱实先回去，并答应会到客栈找她。另一方面，当朱实依偎着武藏哭诉的时候，城太郎就已经在桥头看着了，他很为阿通感到气愤。后来，城太郎在十字路口一辆牛车的车轮后看到了脸色苍白的阿通。
鱼纹
城太郎知道阿通吃醋，但还是硬拉着阿通去五条大桥见武藏。可武藏已经离开了，阿通反而被阿杉婆逮个正着。阿杉婆假意友善，骗阿通跟她回客栈。
风之卷
无边荒野
初九，乳牛院草场，很多吉冈门弟子聚集在那里。清十郎与弟子们约定，比试前会先到乳牛院操场准备一下，然而，清十郎一直没出现，武藏也没出现。看到吉冈门弟子聚集此处，围观人群还以为改了比试地址。城太郎、朱实、佐佐木小次郎都在草场。突然，清十郎的仆人民八跑过来，说清十郎输了。众人跑到莲台寺，把右臂受伤的清十郎台上门板。在路上，小次郎说了一些刺激清十郎的话。清十郎为了颜面，求弟子砍掉受伤的右臂，然后走回吉冈武馆。弟子不肯，小次郎代劳。失去右臂的清十郎走了几步就倒下了。小次郎向朱实表示已经报了玷污清白的仇，但朱实对以人痛苦为乐的小次郎很厌恶。
武藏胜了，却很落寞，因为清十郎并不是他所期待的强劲对手。在经过草原时，武藏遇到了一位七十上下的老尼姑。尼姑没等武藏友好地说几句就跑了，还喊着“光悦”。
当世高手
光悦，是刀剑鉴赏、改铸、保养方面的行家，他还精通绘画、陶艺、泥金画，在书法方面也颇有造诣。而那个尼姑就是光悦的母亲——妙秀。妙秀说自己感觉到了武藏身上的杀气，这宁武藏很惊讶。武藏的艺术天赋引起了光悦的兴趣，并且的武藏的姨父松尾要人与光悦也有往来。
黑夜迷途
酒馆里，一群人在讨论吉冈清十郎的惨败。相较于名声大振的武藏，依然一无所成的本位田又八听了那些讨论很不是滋味。又八喝酒不给钱就出了酒馆，与酒馆老板起了冲突，他把印盒掷向老板抵债，这令众人很气愤。又八砍伤了一个人，然后跑走了。一位行脚僧——天鬼的仆人一宫源八——走出酒馆，捡起印盒，追上又八，质问自称佐佐木小次郎的又八印盒从何而来。又八难以作答，只能逃跑。又八想把印可扔掉，但他身无分文，并且已经习惯了用佐佐木小次郎的名号骗吃骗喝。
真假佐佐木小次郎
又八走到五条附近的松原一带，碰到了躲在树上但正被一群野狗围攻的朱实。朱实说自己在躲人，让又八也躲起来，但又八为了“尊严”，不从。于是，被佐佐木小次郎揭穿了身份，并被绑在树上。佐佐木小次郎爬上树，但朱实已经逃走了。他无法理解朱实为什么讨厌他。行脚僧追到了树下。虽然又八说出来天鬼遇害的实情，但行脚僧还是决定杀了又八给天鬼的父母一个交代。躲在树上的小次郎阻止了行脚僧。当行脚僧把印可转交给小次郎时，小次郎拒绝了。狂妄的小次郎自认“岩派”，他已经不需要印可了。
二少爷
纨绔子弟传七郎听说了清十郎被打败的消息，连忙坐轿从兵库御影赶回京都。到达松原时，他顺带救了被绑在树上的又八（作为教训，小次郎走前没给松绑）。传七郎见到了躺在床上的清十郎，清十郎表示不要再与武藏比试，但高傲的传七郎一心想雪耻。在赶走保守派后，传七郎和激进派给武藏下了挑战书。而清十郎此时已经离家出走了。
死胡同
阿通被阿杉婆软禁在三年坡的旅馆。阿杉婆骗阿通只要和又八说清楚就可以还她自由。这天晚上，音羽山清水寺的和尚带来了又八的信。阿杉婆和阿通赶到那，在一棵杉树下见到了正在躲避小次郎的又八。阿杉婆让阿通在远处等待，她让又八去杀了阿通。又八不愿，他想和阿通重归于好，但阿通告诉他不可能。这让又八愤怒异常，他追杀阿通，对着跌倒草丛里的阿通砍了几刀。这时，音羽瀑布上方传来喊声：”阿通姑娘！“。
锄头
宗彭泽庵和旅馆伙计在寻找阿通。阿杉婆想赶紧割下阿通的头颅，却发现地上的尸体不是阿通，而是赤壁八十马。泽庵看到地上血迹时因为错以为是阿通被阿杉婆讥讽了几句。客栈伙计们埋葬赤壁八十马的时候，在距离坑穴不到十米的小水坑里发现了昏迷的阿通。
城里的商人
武藏在参观赤松家族遗址的时候被刚要回家的妙秀尼姑叫住了，原来光悦家就在附近。光悦想留武藏多住几天，多带他参观古玩书画。晚间，光悦受商人灰屋绍由的邀请，便带武藏一同去六条的花街。妙秀对此非但不嗔怪，还借给武藏一套华丽衣服。在进灰屋绍由家前，武藏收到了三个一路跟谁的吉冈门弟子递交的传七郎所写的信。之后，武藏随同灰屋绍由和光悦一同前往花街。
春雪
灰屋绍由和光悦是“扇屋”的常客了。“扇屋”是六条一流的妓院，吉野太夫也是艳压群芳。武藏不习惯妓院的气氛，显得不自在。灰屋绍由叫嚷着让吉野太夫服侍武藏，可吉野正在陪伴乌丸光广，抽不开身。灰屋绍由不服气，与乌丸光广玩起了文试。
雪韵
武藏悄然离开妓院，他要赴传七郎的约。莲华院里，传七郎和十几个吉冈门弟子在等待武藏。传七郎的叔叔壬生源左卫门也赶到莲华院给传七郎打气。武藏故意不走正门，并迟到，这让传七郎产生了焦躁情绪。但传七郎确实比清十郎强，武藏平生第一次感到了压力。多回合交手后，武藏总算打败了传七郎，准备从后方偷袭的太田黑兵助也被一同斩杀。
今样六歌仙
灰屋绍由不敌乌丸光广，直接去走廊一头的房间找乌丸光广，却发现朋友宗彭泽庵也在那里。此外，近卫信尹也在那里。双方为了吉野争执不下。这时，吉野轻轻起身，随后消失在走廊尽头。武藏回来时，近卫信尹已经走了，光悦在隔壁睡着了。当四人准备离开时，侍女通报吉野太夫想在她的住处款待他们。
焚牡丹
寻常装扮的吉野太夫让众人耳目一新。落座后，吉野看到武藏袖口上的血迹，并用怀纸擦掉。当光广看到怀纸上血迹的时候，吉野言说是红牡丹花瓣。吉野屋中火炉里的火光绚烂异常，众人问之，方知是木材是牡丹树。后来，宗彭泽庵、光广、吉野相继赋诗。然后，众人又请吉野弹上一曲。曲终，众人准备离去，可吉野却执意留下武藏。原来吉野以及派人打探过，周边有一百多个武士在寻找武藏。
断弦
武藏一直紧绷着神经，加之不适应烟花场所，于是一直独坐外间门边。吉野多次让他进屋，可武藏岿然不动。吉野劈开琵琶，让武藏看中间的横木，并说“……人们在日常生活中也应像这跟横木一样，做到张弛有度……”。
悲春之人
但马南宗寺的和尚给宗彭泽庵带来了一封信。泽庵得知母亲卧病不起，要离开京都。这时的阿通也卧病在床。憔悴的她怎么也要见武藏一面。城太郎从泽庵处得知这几天武藏一直都在扇屋吉野太夫处，就跑过去找武藏。
沉香君
城太郎在吉野处见到了武藏。这时的武藏已经不再紧绷神经，甚至开始绘画。听完城太郎述说阿通的病情和愿望，武藏拜托城太郎帮忙把光悦处借来的衣服还回去，但因为城太郎之前与打伤了扇屋的人，不能轻易露面，武藏只能让扇屋的人去。武藏和城太郎趁夜色分别离开了扇屋。
门
花街到处都是吉冈门的人。吉冈门的人包围了武藏，但也不敢上前。这时，佐佐木小次郎出来调停，让双方约定比武场地——一乘寺村的下松。到了乌丸光广府邸前，武藏却不愿去见阿通，他只是为了送城太郎回来。武藏对哭泣的城太郎说“身为武士，常常生死难料。……”。
今朝有酒今朝醉
本位田又八告诉了阿杉婆武藏将和吉冈门将决斗的事情。他们料定武藏不敌人多势众的吉冈门，只求在武藏死后能砍武藏一刀，拿走武藏的头发或衣物等物，如此回乡说杀了武藏也可以扬眉吐气。他们决定去一乘寺观战，出发前发现钱包被走投无路的朱实偷走了。
必杀之地
吉冈门的弟子在下松周围的三条路上都设了埋伏。为了帮助吉冈门渡过危难，壬生源左卫门甚至将十三四岁的幼子源次郎立为掌门，并携带出战。武藏知此战艰难，早已做好必死之心。他买了奈良白布，请客栈老板找人做了衣物，然后离开了客栈。
一弯新月
在去往一乘寺的路上，武藏得知姨父已经西去。对于刻薄姨父的死，他一点也不悲伤。此外，他巧妙地骗过了前来打探消息的佐佐木小次郎。在这次决斗中，佐佐木小次郎扮演者好事的旁观者角色。
山神
武藏没有沿着三条路中的任一条走，他选择从山上突破。在爬山的途中，他碰到了乌丸光广家的仆人。原来，阿通誓死也要见武藏一面的痴情感动了乌丸光广，他命令众人按照阿通的意思，寻找武藏。患病的阿通终于在山上见到了日思夜想的武藏。月光下，两人相对，千言万语却无从说起。阿通说，如果武藏死了，她也不愿独活。武藏说他也一直喜欢阿通。但剑道对武藏来说比阿通重要。
在武藏和阿通道别的时候，山崖上传来一声女人的惨叫。不多时，带着从观世寡妇处得来的女鬼面具的城太郎从山崖上跑了下来。
离散之雁
阿杉婆和本位田又八也在赶往一乘寺村的途中，听到女人的惨叫。又八撇下阿杉婆，往山下的沼泽地走去。在山腰路边的小溪旁，又八找到了那个女人——朱实。朱实说自己没有盘缠，这才偷了钱。又八说没关系。然后说起惨叫，原来朱实看到了坐在山上的女鬼——带着面具的城太郎。从清十郎到佐佐木小次郎，朱实经历了太多，也不再对武藏抱有希望。此刻，两人都是迷途孤雁。突然，又八说到：“朱实，我们一起跑到江户城去吧！”。于是，两人私奔了，留下了阿杉婆在山上喊叫儿子。（ps：命运弄人，当年阿甲拐走了又八，如今又八与朱实私奔。）
生死一线
从山上冲下的武藏打了吉冈门一个措手不及。吉冈门大部分人都在三条路上，下松树下只有不到十人。硬拼是不行的，武藏采用游击战术，击伤击毙吉冈门数人。
《宫本武藏·剑与禅（三）》
风之卷
菩提一刀
一乘寺之战后，武藏躲到了无动寺养伤。他开始雕刻观音像。对于源次郎的死，武藏追悔莫及。寺院方面，虽然一开始答应了收留武藏，但后来听到了外界的各种风言风语，知道了武藏杀死源次郎的实情，驱逐武藏出寺。离开前夜，阿杉婆偷袭武藏，却反被打伤。第二天，寺院提议武藏用先前一个商人寄养在寺院了的牛托送阿杉婆到大津，然后把牛还回大津码头或批发市场就行。
乳
在去大津的路上，阿杉婆趁武藏离开用餐之际，向一位路人妇女问路，然后逃走了。武藏都看在眼里，但没管。武藏拜托妇人到京都送给在乌丸府上的阿通一封信，然后便去了妇人的茶馆。在茶馆里，武藏碰到了又八。
蝶与风
武藏鼓励失落的又八重新做人，又八也振作了精神。又八说朱实也在茶馆，生病了。可是，在他们聊天的时候，朱实已经偷偷离开了，还带走了又八的盘缠。她的病也是装的。武藏给了又八一些盘缠，并告诉他阿杉婆将去大津，让他感觉去追。同时，两人约好在濑田见面。
道听途说
武藏在茶馆等送信的妇人。傍晚，他碰到了在茶馆众客人面前诋毁自己的小次郎。虽然没有当场交手，但他们知道，那一天终会到来。
连理枝
阿通在一间叫“三月庵”的茅草屋养病，看到武藏的信后，就与城太郎一同去濑田唐桥等武藏。
送春谱
武藏在唐桥见到了阿通。另一方面，又八在半路被小次郎叫住，留在妓院一夜。第二天，又八赶到濑田时武藏已经离开了。
女瀑男瀑
在女瀑男瀑附近，武藏想要阿通，但惊慌之下的阿通拒绝了。阿通意识到心目中如神一样的武藏也有普通人一面。阿通有点悔恨自己为什么没有顺从武藏。
空之卷
普贤
武藏走在前面，阿通其在牛上，城太郎跟着。但武藏和阿通他们之间总隔着一段距离。在木曾路上，又八看到阿通和武藏，不免又妒火中烧。之前对武藏的好感又没了。同时，他劫走了阿通。
木曾冠者
在前面等候阿通有一会的武藏听说阿通被一个流浪武士拐走了，立即返回寻找。他在一个院子里发现了母牛，没做多想，与户主——权之助发生了冲突。误会消除后，权之助答应一同寻找阿通。权之助和武藏没找到阿通，反而打听到了城太郎向奈良井大藏先生寻求帮助的消息。
毒齿
又八押着阿通往江户走去。
星之中
武藏去找大藏，可大藏已经出远门了。承太郎则跟着大藏，边走边找阿通。
慈母棍
武藏打听到大藏先生经常到神社捐赠，便在一间名为“浅间神社”的小神社等大藏。然而，武藏没等到大藏，却等来了之前败于自己的权之助和权之助的母亲。这次，权之助打伤了武藏，但他依然认为自己输了，因为关键的一招是他的母亲发觉的。
一夜之友
在下诹访，武藏遇见了一路打听自己的石母田外记。此人是奥州青叶城伊达政宗的臣下，听闻武藏击败了吉冈门，想拉拢到伊达政宗麾下。而武藏一心追求剑道，拒绝了这番邀请。
钱
武藏雇人打听到了大藏和城太郎越过了和田峰。在赶去的路上，武藏在一家店里用餐，意外发现包袱中多出了一个钱包还有一封信。原来石母田外记离开时悄悄塞了盘缠给自己。同在店里的几个浪人看到了武藏的金币，在路上设了埋伏。
焚虫
设伏的浪人不敌武藏，逃回了山中小屋里。武藏闯进去，发现浪人的妻子竟然是阿甲。而浪人则是吉冈门的祇园藤次。阿甲留武藏过夜，准备趁武藏睡着将他扔下山崖摔死。武藏留了个心眼，逃了出去，并烧了小屋。
前往江户的妓女
朱实自暴自弃，跟一群妓女前往江户。
恶作剧
妓女们和大藏住在同一家客栈。朱实发现了城太郎，便打探武藏的消息，得知武藏和阿通相爱的消息后，借酒浇愁。朱实被酒馆里一个浪人盯上了，差点又被强奸。（ps：命运太坎坷了。）
草云雀
城太郎从酒馆会客栈时迷路了，却在晚间意外发现乐善好施的大藏先生是一个小偷。大藏也发现了城太郎，他说自己不偷穷苦百姓的，是天下大盗，为了不走漏消息，他强迫城太郎作为自己的义子。
开拓者
五月，阿杉婆来到了江户，钱包被偷，还被小偷打伤，幸被半瓦——木工町的弥次兵卫——所救。
喧嚣河滩
阿杉婆已经在半瓦家住了一年半。半瓦同情阿杉婆的遭遇，并且欣赏阿杉婆严格持家的作风。这天，半瓦带领阿杉婆惨败浅草寺，碰到了正在河滩边与四人决斗的小次郎。小次郎离开时发现河边正好有船，而那船正好是半瓦他们的。见阿杉婆与小次郎认识，半瓦邀请小次郎一同回去。
刨花
小次郎成了半瓦家的武术教练，每月教导三次。这日，两名弟子奉半瓦的命令陪小次郎到葭原玩。虽然用毛巾包住了头，小次郎在妓院区还是被人认出来了。认出小次郎的是叫花桐的妓女，她就是朱实。朱实认出小次郎后就躲起来了，然后离开了妓院。
猫头鹰
那天被小次郎打败的四个人是小藩（小藩勘兵卫景宪）门下的弟子。小次郎喝醉回去的路上遭到了前来复仇的无名小藩门弟子的偷袭，但小藩门的弟子根本不是小次郎的对手。小藩勘兵卫景宪因病卧床，弟子北条新藏负责授课，他告诫过门人不要找小次郎（之前小次郎言语侮辱过小藩勘兵卫景宪）。但第二天，一群弟子还是准备去找小次郎，却被跟随而至的小次郎嘲讽了一番。北条新藏看到小次郎多次羞辱小藩门人，最终离开了小藩兵法学堂，准备伺机报仇。
守灵的童子
为了把钱还给石母田外记，武藏急着从江户赶往陆奥。在下总国的法典之原，武藏碰到了准备独自埋葬父亲的伊织三之助。武藏帮伊织埋葬了父亲，收了伊织为徒。
一指擎天
武藏留在伊织家教伊织识字、练剑，同时，还和伊织一起开垦荒地。法典之原多洪水，难以开发，村人都嘲笑武藏和伊织。但武藏没有放弃，他想要从剑道领悟出治国之道。
老师与弟子
连绵的暴雨把武藏和伊织的努力化为乌有，伊织只能到德愿寺讨些吃的。
土匪来
长冈佐渡是细川家的管家，也是德愿寺的大施主。见到来讨米的伊织，想收留他，但伊织拒绝了。在回去的路上，伊织发现了来村里抢劫的强盗，急忙跑回法典之原上的小屋告诉了武藏。
征夷
武藏组织村民击败了土匪，让村民意识到了可以依靠自己的力量保护村子。德愿寺的长冈佐渡听说村民赶走了土匪，很惊讶。在一名僧人的带领下，长冈佐渡来带村子，听说了武藏带领村民赶走土匪的经过，对武藏有了兴趣。
卯月之时
同藩的家臣岩间角兵卫拜托长冈佐渡向细川忠利公举荐佐佐木小次郎。佐渡向忠利公举荐了小次郎，但仍没有忘记法典之原的武藏。上次，他没见到武藏，而这一年里，他忙于公务，也没有时间到法典之原去。忠利也没有忘记佐渡说起的武藏。于是，佐渡急忙赶去法典之原。赶走土匪后，武藏受到村民的爱戴，村民帮武藏一起开荒。佐渡赶到法典之原后却发现武藏在开荒成功已经离开了。
入府城
武藏和伊织来到了江户，并收到了木村助九郎引见给柳生但马守的邀请。
苍蝇
武藏给助九郎写了一份愿意到柳生府邸切磋武艺的回信让伊织送过去。
促膝长谈
武藏去了厨子野耕介的“灵魂研磨所”。武藏拜托耕介磨刀，并证实了耕介的身份——光悦的弟子。武藏看中了一把刀，但没钱。耕介从光悦处听说武藏懂雕刻，便让武藏用雕刻观音像交换，此外，还让武藏搬到了自己家。武藏在店里还发现小次郎的爱刀“晒衣竿”被细川家送来研磨了。
食客
伊织送信迷了路。
承办人
被又八劫持的阿通被经过的木村助九郎救了下来，后来石舟斋让助九郎辅助江户的但马守，阿通变一起去了江户柳生家。
急信
石舟斋病危的信件到了，但马守宗矩无法离开江户，便让侄子柳生兵库代替自己回家乡。阿通听说石舟斋病危，也一同与兵库回去。他们在路上碰到了迷路的伊织，告诉了他柳生府的位置。阿通并不知道伊织的师傅就是武藏，遗憾错过。
假名书写的佛经
在写《父母恩重经》的阿杉婆听说武藏出现了，急忙去找小次郎商议。半瓦家的混混们读着《父母恩重经》都不经动容流泪。
血色梅雨
在阿杉婆去找小次郎的时候，小次郎却自己到了半瓦家。于是，半瓦家的人又立即追回了阿杉婆。第二天，阿杉婆、小次郎、童仆小六、菰十郎四人前去找武藏报仇。小次郎进入耕介家找武藏，外面却突然传来惨叫——阿杉婆等人被偷袭。小次郎根据幸存的阿杉婆的话前去追赶偷袭者——北条新藏。北条新藏为报仇而来，但实在不是小次郎的对手，仅一招就败北。
心无旁骛
没有雕成观音像的武藏听到门外声音——耕介带回来一名伤者。武藏从北条新藏脖子上的伤口看出是小次郎使用的斩燕刀法。另一方面，送信迷路的伊织带回了木村助九郎的信——但马守不愿比试，可以比试的柳生兵库不巧去看石舟斋了。
雀罗之门
武藏到平河天神的小幡兵法学堂通知了北条新藏在磨刀师耕介家养伤的事。小幡勘兵卫景宪之子小幡余五郎对新藏被打败很吃惊，并对武藏不要再挑战小次郎的告诫不以为意。
街上的杂草
北条新藏为了避免半瓦家的人骚扰耕介，执意离开，回了自己家。武藏在护送途中赶走了前来报仇的半瓦家门人。于是半瓦那伙人在江户各处诽谤武藏。
二天之卷
众口
寄住在岩间角兵卫家的小次郎受到忠利其他家臣的追捧，而武藏则污名漫天。忠利不同意世俗对武藏的看法，同时也同意看看小次郎的本领。
虫鸣不断
小次郎以为耕介不会给自己磨刀了，没想到收到的刀光洁如新。岩间角兵卫告诉了小次郎忠利公同意见他了，但小次郎对忠利公要他先展示本领感到不满。夜，小幡余五郎前来寻仇，被杀。
鹫
第四天，小次郎终于答应去见忠利公。忠利公让善用矛的家臣冈谷五郎次与小次郎比试，结果被打伤落败。小次郎意识到自己在忠利公面前锋芒太露，于是殷勤探望受伤的冈谷五郎次。
青柿
又八成了卖西瓜的小贩，小次郎救下他时正被武士滨田追打——因为又八收留了躲避武士们骚扰的朱实。小次郎杀了滨田后准备跟又八回去，又八百般推辞。小次郎于是悄悄跟踪又八，发现朱实与又八在一起。不过小次郎只是扔了个青柿子砸了又八就悄悄离开了。
露水湿淋淋
武藏为了躲避流言，和伊织搬去了武藏野。这日晚间，北条新藏来请武藏到他家，武藏由此知道北条新藏的父亲是北条流兵学的宗家北条安房守。
《宫本武藏·剑与禅（三）》
二天之卷
四贤之灯
北条安房守先向武藏为北条新藏之事道谢，然后领着武藏去见宗彭泽庵。在经过房间之间黑暗的空地时，武藏觉察到了埋伏其中准备试探他的但马守，于是，武藏沿着庭院边走到了安房守等待的房间。但马守、安房守、泽庵、新藏四人一致同意举荐武藏做将军家的教师。
槐之门
一早发现朱实不见了的又八失落地走向海边散步，在海边碰到的当铺老板大藏诱惑又八挣大钱，又八同意了，却发现要做的实情竟然是刺杀秀忠将军。虽然畏惧，可得知任务的又八已经没有退路。大藏给了又八三十枚金条作为定金，然后让一直躲着的情妇朱实跟踪又八。朱实拿回了又八埋藏的金条，却发现少了两根。
皂荚坡
又八将两块金条悄悄给了租住在滨町的阿杉婆，在他离开后，滨田寅之助（被小次郎所杀滨田的弟弟）绑架了阿杉婆。小次郎得知阿杉婆被抓，知道杀死滨田的挑衅行为奏效了。小野治郎右卫门忠明与柳生家共同位列将军教师一职，滨田寅之助是小野家的弟子，小次郎想用小野家给自己立威立名。
忠明发疯始末
小次郎并没有按照滨田寅之助的安排去练武场的埋伏圈，而是直接去找了小野治郎右卫门忠明。小次郎告诉了忠明滨田寅之助绑架老人的卑劣行径，并提出比试。忠明败给了小次郎，他决定隐退，并逐出了滨田寅之助。
物哀
狂风暴雨毁坏了武藏和伊织的小屋，食物也短缺，伊织只能烤死鸟吃。武藏离开多日，去帮村民隐退洪水。之后，村民们送了食物，还决定帮武藏和伊织重建小屋。武藏和伊织夜间听到乐声，估计重建小屋也需要几日，就决定去参拜三峰神社。在路上，他们发现了被洪水冲出的战场遗迹。武藏和伊织埋葬了露出的白骨，武藏还给伊织讲起了武士和乱臣贼子的区别。“不知物哀的武士，便如同没有月光、没有花朵的荒野一般。而失去了物哀的强大，只是这荒野之上的一阵暴风雨——剑、剑、剑固然重要，物哀——这种悲悯之心不可无。”
鼓槌
武藏在看乐舞的时候从舍人敲太鼓的双手悟出了二刀流——二刀如一。
恶魔的眷属
看守总务所宝藏库的宍户梅轩、多亏了宍户梅轩关照而开茶店的祇园藤次和阿甲、宝藏库两个健壮的番僧、吉冈残党等人准备围攻武藏。
篱笆红叶
武藏被围攻，幸得权之助相救。原来权之助在阿甲的茶店听到了阿甲和藤次的对话。击退藤次等人后，武藏却被捕吏当成潜入宝藏库的盗贼押走了。
下行货物
权之助杀死了逃走的阿甲，然后去秩父町打听消息并准备劫狱。伊织回武藏野的途中看到了两名带着漆桶的武士，年长的五十多，年轻的十七八。伊织偷听他们的对话，觉得他们很可疑。
漆桶
伊织跟踪两人，发现他们叫“大藏”和“城太郎”。大藏和城太郎把之前藏在首冢的一颗松树下偷盗的金银和这次偷盗的金银装袋上马，伙同松树下等待的其余五人团成员一起朝甲州路走去。城太郎自己则前往江户。
兄弟弟子
伊织紧跟着城太郎，却被城太郎发现了。伊织爬到树上，城太郎也往上攀爬。在对话中，城太郎得知伊织是武藏的弟子，很吃惊。然后，当一名吹尺八的僧人从远处走来时，城太郎为了躲避伊织的攻击，慌乱中拽住了伊织的衣襟，两人摔下晕了过去。
大事
武藏的房子已经建好，泽庵在小屋子中等待武藏。一名旅行的僧人前来讨粥喝。一聊之下得知僧人是丹木青左卫门，而他的儿子就是城太郎。青木丹左卫门唯一的希望就是见到武藏，为当年的事道歉，看看自己的儿子。泽庵告诉青木丹左卫门，城内有一个禅寺可以接受他。青木丹左卫门离开小屋后就看到了昏倒的伊织和城太郎。但因为视力不佳，他看不清两人模样。青木丹左卫门回到小屋，告诉了泽庵，然后从另一条路去了禅寺。泽庵将两人待会小屋。城太郎向泽庵述说了这几年的经历，为何被大藏收养，为何成为盗贼。城太郎想自首救武藏，但他不愿交代大藏的“大事”。但最终被泽庵说服，说出来大藏的“大事”——刺杀将军。泽庵告诉城太郎他会处理这些事，然后让城太郎去正受庵，领取斗笠和袈裟之后和青木丹左卫门一起离开江户。
石榴之伤
泽庵把伊织交给了北条新藏，然后就去找江户的奉行。这之后，阿杉婆来“揭露”武藏的“恶行”，但被北条新藏打发走了。
梦土
挖井工又八到西之丸里御门内的槐树下挖武器不得，反被泽庵抓到。泽庵告诉他埋枪的人（城太郎）中途出了事，并说出来大藏的底细——关原之战败北者大谷刑部的家臣，原名沟口信浓。泽庵痛斥了又八，给他剃了头。
花落·花开
武藏被放出，大藏已潜逃，朱实被捕。秀忠将军答应将此次刺杀事件交给泽庵处理。泽庵命差人对又八和朱实各杖责一百，然后逐出江户。
师徒重遇记
伊织借了一匹马，想去找武藏，却在半途被阿杉婆和小次郎逮住了。小次郎写了封信，让伊织带给武藏。然后，已经是细川家家臣的小次郎便去了小仓。伊织在草原遇到了武藏，给武藏看了信，然后一起回到了小屋。
荣达之门
对于武藏出任将军教师一事，阁老下发了召见书。可第二天召见的时候，阁老告诉武藏事情有了变化，武藏出任教师一事取消了。因为武藏流言蜚语颇多。
天音
武藏离开了，他想静心修行。在北条家，泽庵看了伊织父亲的遗物和信，推断出伊织的姐姐就是阿通。
圆明之卷
黄莺
石舟斋已故，柳生兵库在等柳生宗矩回来发丧。宝藏院胤舜来找兵库谈论兵法，木村助九郎和阿通轮流出马才把他打发回去。十三四岁的丑之助给阿通带来了黄莺解闷，阿通觉得黄莺被困在笼中太可怜就给放了。之后，丑之助和阿通外出赏梅透口气。阿通骑牛，丑之助牵着。
奔牛
阿通被几个流浪武士骚扰，丑之助保护保护阿通时砍到了牛，牛载着阿通一路狂奔。靠近般若野时，宝藏院的侍仆打停了牛，救下了阿通。恰巧木村助九郎也赶到了，看那侍仆，却是被逐出师门的滨田寅之助。
麻胚
兵库爱阿通，但也知道阿通心中有武藏。在收到了江户的信，得知武藏将出任将军教师的事情后，兵库任凭阿通第二天就前往江户。丑之助一直想成为武士，兵库考验了丑之助后，得知丑之助平日以麻胚作为练习对象，因此身手还不错。这时，江户关于武藏出任教师一事被取消的信也到了，兵库立即去追赶阿通，可途中又停下了。他知道，阿通要的是与武藏见面，这和武藏能不能做将军家教师无关。
尘埃
二十多日后，柳生兵库、木村助九郎、丑之助三人外出游玩。适逢宝藏院为了坐席位置举行的一年一度的公开赛。主仆三人坐在外围观看。丑之助看到没人坐的草垫，就拿给了兵库坐。谁知那草垫是伊织和权之助的。伊织和丑之助悄悄约定了决斗。公开赛上，十轮院的南光和尚势不可挡，可这势头被九度山的山伏（可以是普通人，也可以是神官、巫女、阴阳师和僧侣。）遏制了。
童心
比武时伊织把武藏的教诲都忘了，输给了丑之助。这场小孩的风波差点让权之助和助九郎拔刀相向。权之助说到想拜访柳生城见阿通——让阿通和伊织姐弟相认。可阿通已经离开了。之后，伊织和丑之助又比挖薯蓣。这次，丑之助输了。
大日
权之助在天野山金刚寺供奉了母亲的牌位，在这里，他碰到了来此旅游的光悦和他母亲。
古今逍遥
光悦和权之助聊起了武藏，然后，光悦给权之助讲起了金刚寺的布局和历史。拜别光悦后，权之助和伊织在山门外遭到了山伏的袭击。击退山伏后，权之助和伊织回到了留宿的藤六家。
绳子
第二天，权之助和伊织离开藤六家。路途中，他们被两个绳子商人围困在山谷的木桥上。伊织掉下了山谷，权之助被埋伏起来的众多敌人抓住了。
丝雨之春
刚离开青岩寺的佐渡被九度山的真田幸村请去做客。真田幸村巧妙地表示自己真的已经隐居，不问世事。真田之子大助送佐渡离开的时候碰到了山伏——真田的随从鸟海弁藏。山伏旁若无人地说抓到了关东密探。大助喝断了山伏，送走了佐渡。
港口
伊织从山谷爬了上来，被路过的母女收留了。这对母女（阿势、阿鹤）是商人小林太郎左卫门的内人和女儿。伊织跟他们坐船到了堺市，被安排在店里当学徒。这日，因为不服管教，伊织被绑了起来，堵住了嘴。当看到阿通从街上走过时，伊织却无法出声。小林太郎的堂兄挺欣赏伊织，想带伊织回去，但老板娘和阿鹤不同意。第二天，伊织被获取去私塾学习。
热开水
这一日，从私塾回来的伊织看到细川家的佐佐木小次郎坐在店里。因为之前的羞辱，伊织将热茶泼向了小次郎。伊织被绑了起来。被热茶烫到的佐佐木小次郎决定如法炮制——让店员将锅中的开水浇到伊织头上。幸好佐渡赶到，救了伊织。之后，伊织被佐渡带回了丰前小仓。
无可先生
武藏化名无可，在冈崎的鱼屋横町开了私塾。此外，洗心革面的又八也来到了此处。他们都在等愚堂禅师回来。
无为之躯
武藏是因为悟道不得陷入无为困境，又八是希望愚堂禅师收其为徒。这晚，又八主动谈起了阿通。又八拜托武藏一定要娶阿通。只有阿通幸福，又八才能得到救赎。武藏要考虑考虑，便离开了又八。在回去的路上，武藏遭到了一群人的袭击。
空心麻线球
武藏击退了袭击者。第二天，本多家的家臣奉重臣亘志摩之命来请武藏。亘志摩为之前的袭击道歉。原来藩里有一位东军流的兵法家客人，叫三宅军兵卫。三宅军兵卫的弟子和本多家的弟子中有吉冈流的人。亘志摩带武藏见了三宅军兵卫。三宅军兵卫对武藏的二刀流感兴趣，武藏便借了两把枪演示了一下。两把枪在武藏的肘间旋成了空心麻线球。四座皆震。回去的路上，武藏在路边小佛寺见到了又八和愚堂禅师。武藏向愚堂禅师请教，可愚堂禅师不理，带着又八径直离去。
圆
武藏日夜跟随愚堂禅师，想知道为何自己达不到人剑合一之境。愚堂禅师始终不理睬。最后，愚堂禅师在武藏身边画了一个圆。愚堂禅师领着又八离去后，武藏看着地上的圆，终于顿悟——自己是圆，天地也是圆。是存于一体的一个圆。
饰磨染
阿通没在江户见到武藏，后来，她到了饰磨海滨的乳母家，帮着做起了捣布的活。这天，阿通被附近麻屋老板万兵卫骗到了三日月村。
风信
离开三日月后，在一个佛堂里，阿通被阿杉婆带着一群人抓住了。万兵卫拿了钱，可没走多远就被尾随的城太郎结果了。城太郎想把阿杉婆也杀了，但考虑到父亲青木丹左卫门好不容易重回姬路城当武士，决定只惩罚一下阿杉婆，救了阿通就行。城太郎把阿杉婆困在佛堂后面的一个洞穴里，然后追上阿杉婆族人，救了阿通。在三日月客栈，城太郎告诉了阿通武藏将与小次郎决斗的事情。
观音
风雨萧瑟，城太郎已经睡了，阿通担心阿杉婆安危，独自去洞穴放了阿杉婆。阿杉婆见阿通，气不打一处来，把阿通打倒在地。阿杉婆把将死的阿通拖回洞穴。在看了洞穴里的刻字后，阿杉婆终于悔悟，呼唤同族挽救阿通。
世之海流
武藏将搭乘小林太郎的船前往小仓与小次郎决斗，光悦、权之助（幸存一见他便知不是奸细，遂放了他。）、又八等人前来送行。在回大版的途中，又八看到了背着孩子的朱实。此时的朱实面庞清瘦，穿着简陋，在向河边的妇女们兜卖海草、蛤等物。又八推算了时间，知道那是自己的孩子。看着朱实艰难求生的模样，又八满怀愧疚。他拜托光悦通知愚堂禅师，自己将在大阪尽身为人父的责任。
待宵舟
听闻武藏的船将在饰磨海滨停靠，阿杉婆带着阿通在小船中等待。船来了，但不知情的武藏并没有下船。不仅阿通、姬路城的池田家也没见到武藏。
鹰与女人
成为家臣的小次郎已经稍微懂得了收敛，但一提起武藏还是十分倨傲。在比武日期敲定后，忠利便吩咐小次郎安心休息，准备比试。
十三日前
十三号，小次郎将与武藏在丰前长门海峡的船岛比武。很多人关注此事，又八和朱实也到了丰前小仓。
马草鞋
武藏来到了小仓，但他听说了“佐渡与岩间角兵卫对峙”的流言，为了不影响佐渡的形象，决定不去佐渡府邸。后来，他与同乡的六位细川家臣在海边聚了餐。
日出时分
十三号了，武藏却没了踪影。佐渡怀疑武藏跑了，自己错看了人。后来在伊织的提醒下，佐渡派人在小林太郎左卫门处找到了武藏。武藏写了回信，说明自己不去见佐渡的原因。佐渡看后安了心，让手下——缝殿介——把信也拿给那日与武藏聚餐的武士们看。出门后，缝殿介遇到了朱实和又八。朱实和又八看了信，知道武藏没有逃跑，也放了心。
彼人·此人
小次郎已经在船岛等候，而武藏却还在画画——一张给小林太郎，一张给今天划船的佐助。在去船岛之前，武藏见了阿通等人。
鱼歌之心
武藏将船底的破桨削成了剑。这把木剑比小次郎的“晒衣竿”更重、更长。等得不耐烦的小次郎终于看到了武藏。两人你来我往，神经都高度紧绷。最终，小次郎被武藏用木剑击碎了头盖骨。